ILstoccaggio della batteriale guerre si stanno surriscaldando. E onestamente? Sta diventando sempre più difficile tenere traccia di chi sta effettivamente vincendo.
La storia di Tesla di cui tutti parlano
Non si può scrivere sullo stoccaggio dell’energia nel 2024 senza iniziare da Tesla. Li adori o li odi, si sono guadagnati il posto in cima alla conversazione.
Ecco cosa ha attirato la mia attenzione: l'anno scorso Tesla ha distribuito 31,4 GWh di stoccaggio energetico. Non è un errore di battitura. 31.4 gigawatt-ora. In crescita del 114% rispetto al 2023. Mentre il loro business automobilistico preoccupava tutti (le consegne sono effettivamente diminuite per la prima volta in assoluto), la divisione Megapack stava silenziosamente diventando la vera macchina da profitto.
La fabbrica Lathrop in California sta pompando Megapack a piena capacità: 40 GWh all'anno. Anche Shanghai è online. E Musk ha menzionato l'arrivo di una terza Megafactory, anche se non ha detto dove. Elon classico.
Ciò che è interessante è la storia a margine. Mentre il margine lordo automobilistico di Tesla continua a diminuire (fino al 18,4% lo scorso anno), lo stoccaggio di energia ha raggiunto il 26,2%. Leggilo di nuovo. Il business delle batterie rende più soldi delle automobili. Tempi selvaggi.
Ma aspetta,-Sungrow è proprio lì
È qui che le cose si fanno interessanti. Mentre tutti guardavano Tesla, Sungrow si è praticamente presentato alla festa e ha detto "ehi, siamo qui anche noi".
I numeri di Wood Mackenzie raccontano la storia: Tesla deteneva una quota di mercato globale del 15% nel 2024. Sungrow? 14%. Solo un anno fa il divario era pari a 4 punti percentuali. Ora è fondamentalmente un lancio di moneta.
Il professor Cao Renxian ha fondato Sungrow nel 1997, lo stesso anno di Google, a dire il vero. Per decenni sono stati "solo" un'azienda di inverter. Poi qualcosa è scattato. I loro ricavi legati allo stoccaggio dell’energia sono esplosi del 127% nella prima metà del 2025, superando per la prima volta in assoluto gli inverter fotovoltaici come attività principale.
L’impennata europea dice tutto. Sungrow è passata dal 10% al 21% della quota di mercato in Europa in un solo anno. Stanno collaborando con tutti, da BBOLT nel Benelux a Schouten Energy nei Paesi Bassi. Mentre le aziende americane si preoccupano dei dazi, le aziende cinesi sostanzialmente gestiscono lo spettacolo oltre Atlantico.
CATL: Il gigante silenzioso che non è così silenzioso
Sai cosa mi dà fastidio? Tutti parlano di Tesla e Sungrow nello spazio degli integratori BESS, ma CATL è lì come produttore di celle dominante a livello mondiale e nessuno sembra notarlo.
Il loro sistema TENER ha cambiato le regole del gioco quando è stato lanciato nell'aprile 2024. Degrado zero per cinque anni. Lascia che questo venga assorbito. La maggior parte delle batterie perde immediatamente capacità-questa è solo fisica. CATL in qualche modo ha capito come utilizzare il "SEI biomimetico" e le "tecnologie elettrolitiche auto-assemblanti" (parole loro, non mie) per mantenere gli ioni di litio in movimento senza i soliti problemi di degrado.
E i numeri continuano a crescere. TENER è iniziato a 6,25 MWh per container. Poi è arrivato TENER Flex per gli spazi europei ristretti. Ora c'è TENER Stack da 9 MWh-sufficiente per caricare 150 auto elettriche o alimentare una famiglia tedesca media per sei anni. Da un contenitore.
A novembre 2024, CATL era stato implementato in oltre 1.700 progetti in 40+ paesi. Il loro tasso di fallimento? Livello PPB. Sono parti per miliardo, per chi tiene il punteggio. Rolls-Royce sta collaborando con loro. Fluence sta collaborando con loro. Tesla sta acquistando celle da loro.
Il paradosso BYD
BYD è strano. E lo dico nel modo più complimentoso.
Sono enormi in Europa: quota di mercato dello storage residenziale del 30% in H1 2024. Oltre un milione di sistemi BatteryBox installati senza incidenti di sicurezza. EUPD Research li ha nominati il marchio principale in Germania, Austria, Belgio, Paesi Bassi, Spagna, Italia, Polonia e Regno Unito.
Ma il punto è questo: in realtà non competono nello stesso spazio di Tesla e Sungrow per quanto riguarda la scala di utilità. La loro forza è residenziale. La serie BatteryBox dal 2015. Il nuovo BatteryMax Lite per applicazioni commerciali. La scala-della rete sta crescendo, certo, ma non è qui che BYD si è fatta un nome.
Hanno appena firmato un accordo da 12,5 GWh,-secondo quanto riferito, il più grande progetto di stoccaggio a batteria su scala di rete-del mondo. Quindi forse le cose stanno cambiando. Con BYD, le cose sembrano cambiare sempre.
Il mercato che nessuno si aspettava
Lascia che ti parli di EVE Energy per un secondo.
Non ne hai mai sentito parlare? Nemmeno la maggior parte delle persone al di fuori della Cina qualche anno fa. Ora sono costantemente al secondo posto a livello globale per le spedizioni di celle di accumulo di energia. Hanno superato BYD nel 2024. Non nelle automobili, ovviamente-nelle batterie.
CATL spedisce di più. EVE Energy spedisce quasi 15 GWh al trimestre. Poi ci sono Hithium, REPT, BYD e CALB che lottano per i restanti primi posti. La concorrenza è pazzesca. Divari di quote di mercato inferiori all’1% separano il terzo dal sesto posto.
Produttori coreani? Samsung SDI e LG Energy Solution sono scese dal sesto e ottavo posto nel 2023 al decimo e undicesimo nel 2024. Le aziende cinesi non si limitano a competere,-stanno dominando.
La partita a scacchi regionale
La geografia conta più di quanto la maggior parte delle persone creda in questo settore.
Nord America: Tesla possiede il . 39% della quota di mercato, molto più avanti di chiunque altro. Le aziende cinesi stanno effettivamente perdendo terreno qui-scendo dal 23% al 16% a causa delle tariffe e del dramma geopolitico. Anche i requisiti di contenuto nazionale dell'IRA non aiutano i giocatori stranieri.
Europa: storia completamente diversa. Le aziende cinesi sono cresciute del 67% su base annua-su-anno. Quattro dei primi 10 giocatori europei hanno ora sede in Cina. Sungrow ha più che raddoppiato la propria quota europea.
Medio Oriente: la nuova frontiera. Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti-stanno realizzando progetti enormi. Gli integratori cinesi come Sungrow, BYD e Huawei stanno dominando. Wood Mackenzie prevede 31 GW / 115 GWh di installazioni entro il 2034.
Asia-Pacifico: CRRC detiene il primo posto. Le aziende cinesi controllano oltre il 90% del mercato. Non è nemmeno vicino.
Che dire della fluenza?
Domanda giusta. Fluence-la joint venture Siemens-AES-era uno dei tre principali attori a livello globale. Hanno distribuito 9,4 GW in 225+ progetti in 47 mercati. Il sistema Gridstack Pro. La piattaforma software Fluence IQ. Tecnologia seria.
Ma la loro quota di mercato si sta riducendo man mano che l’ondata cinese continua ad arrivare. In Nord America sono ancora nella top-5. A livello globale? Stanno lottando per rimanere rilevanti. L’azienda è appena diventata redditizia alla fine del 2023, per la prima volta in assoluto. Quindi c'è speranza. Ma la pressione competitiva è incessante.
La corsa alla tecnologia diventa strana
Ecco dove ho bisogno di sbizzarrirmi un po'.
Le celle 300+ Ah sono diventate standard nel 2024. Quasi la metà di tutte le spedizioni-su scala industriale ora le utilizzano. Ma i produttori stanno già pianificando celle da 500+ Ah nella seconda metà del 2025. La nuova cella da 587 Ah di CATL raggiunge una densità di energia di 430 Wh/L.
Perché è importante? Celle più grandi=meno connessioni=sistemi più semplici=costi inferiori. La densità energetica per unità di superficie è aumentata del 30%. Le impronte delle stazioni sono diminuite del 20%.
La chimica del LFP (litio ferro fosfato) sta vincendo la guerra dello stoccaggio stazionario. È più sicuro, più economico e CATL/BYD ha scalato la produzione a livelli che nessun altro può eguagliare. NMC è ancora presente dove conta la densità energetica, ma lo slancio è chiaro.
Batterie agli ioni di sodio-? L'hype si è calmato. I prezzi dei prodotti LFP hanno continuato a scendere e all'improvviso è diventato più difficile sostenere la causa economica dello ione sodio-. Forse alcune applicazioni di nicchia. Ma non la rivoluzione prevista dalla gente.
La scomoda verità sulla sicurezza
Gli incendi di batterie su scala-della rete sono rari ma devastanti quando si verificano. Questo conta più di quanto la gente voglia ammettere.
CATL ha creato un'intera piattaforma di convalida per simulare scenari di sicurezza. Il loro monitoraggio basato sull'AI-è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I sistemi TENER soddisfano gli standard sismici IEEE693-terremoti di magnitudo 9, uragani di categoria 5.
Il milione di installazioni BYD con zero incidenti è davvero impressionante. Ma un incidente di alto-profilo potrebbe cambiare la percezione da un giorno all'altro. L'industria lo sa.
Chi vince davvero?
Sarò onesto-Non credo che ci sia più una risposta semplice.
Per quanto riguarda i sistemi su scala-di utilità, Tesla è leader a livello globale, ma Sungrow gli sta con il fiato sul collo. CRRC domina l’Asia. Il mercato si sta frammentando, non si sta consolidando-i primi 5 player sono passati dal 62% di quota combinata nel 2022 al 47% nel 2023.
Per quanto riguarda le celle di accumulo dell'energia, CATL è il leader indiscusso. EVE Energy viene fondata per seconda. Tutti gli altri lottano per gli scarti.
Per il residenziale, BYD possiede l'Europa. Il Powerwall di Tesla è importante negli Stati Uniti e in Australia. Enphase e Sonnen hanno le loro nicchie.
La vera storia non riguarda chi è il numero 1. Riguarda la velocità con cui crescerà l’intero mercato: 35% solo nel 2025, secondo BloombergNEF. C'è spazio per più vincitori. Almeno per ora.
Dove va tutto questo
BloombergNEF prevede 220 GW di installazioni annuali entro il 2035. Tasso di crescita annuo composto del 14,7% per il prossimo decennio. Il solo mercato europeo dello stoccaggio delle batterie potrebbe raggiungere gli 87 miliardi di dollari entro il 2033.
I progetti Gigawatt-ora erano straordinari. Ora vengono commissionati in Arabia Saudita, Sud Africa, Australia, Paesi Bassi, Cile, Canada e Regno Unito. La scala continua a diventare ridicola.
I produttori cinesi continueranno ad espandersi all’estero, creando fabbriche in Europa per aggirare le barriere commerciali. La politica americana continuerà a cercare di costruire catene di approvvigionamento nazionali. Il regolamento UE sulle batterie aggiunge requisiti sull’impronta di carbonio che potrebbero rimodellare l’approvvigionamento.
E da qualche parte in California e Shanghai si sta progettando la terza Megafabbrica di Tesla. Perché in questo settore restare fermi significa rimanere indietro.
Il panorama dello stoccaggio dell’energia è in continua evoluzione. Queste classifiche e cifre riflettono i dati del periodo 2024-2025 e cambieranno sicuramente man mano che il mercato continua la sua rapida espansione. Fai le tue ricerche prima di prendere qualsiasi decisione di investimento o di approvvigionamento.